Eltrân, porteur du Don de l'Esprit, tente d'échapper à Thoras, le Grand Maître de la secte de l'Esprit, son ennemi juré devenu Régent du royaume des Draves. Celui-ci le poursuit et s'attaque à ses proches. Après avoir été gravement atteint dans sa chair en libérant son ami Valexia, Eltrân trouve refuge chez les Warren, une rude peuplade du Nord : ils lui offrent l'hospitalité ainsi qu'à ceux qui l'accompagnent dans sa fuite. Il n'y trouve qu'une paix relative car une expédition, missionnée par Thoras, vient mettre à feu et à sang les terres Warren.
Surmontant sa souffrance et son désarroi, Eltrân, aidé par ses recrues porteuses du Don de l'Esprit, va venir au secours des prisonniers Warren et aider leur peuple dans leur combat contre le royaume des Draves. Shaddam, la femme qu'il aime, Louraine prince héritier condamné à l'exil et Joséphas son père adoptif, prendront eux aussi fait et cause pour les Warren et apporteront leur concours à la lutte.
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