La communauté des Vagabonds a subi de lourdes pertes face à l'armée Aurors et ses terribles sorciers noirs. D'étranges créatures démoniaques ont fait leur apparition lors de l'affrontement, obligeant Iméria à avoir recours à ses sombres pouvoirs pour sauver les siens. Mais ce faisant, elle a succombé à son Nif, devenant ainsi la terrible Reine Noire. Edouard part à la recherche de sa bien-aimée pour tenter de la sauver face à elle-même. Anemis est de son côté dubitatif, car Iméria aurait dû devenir un monstre incontrôlable, assoiffé de sang, et non cet être maléfique doté de capacités intellectuelles étonnantes. Il a bien l'intention en tout cas de conduire Valérion sur ses terres et lui faire passer l'épreuve des Anciens, et éviter ainsi qu'un autre Immortel ne perde le contrôle de son Nif. Fonror est aussi au coeur de ses préoccupations. Car le démon majeur emprisonné en Terres Maudites prépare activement son retour. S'il arrive à ses fins, cela pourrait bien signifier la fin de toute vie sur la Planète Mère. Mais pour l'instant, le danger le plus immédiat se trouve juste au-dessus de leur tête : Nébuleuse. La lune s'est détachée de son orbite et s'apprête à entrer en collision avec Terrena. Leur survie ne tient décidément qu'à un fil.
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