Une Terre qui pourrait n'être pas la nôtre mais celle d'un univers parallèle, dans un Moyen Âge où se télescopent quatre siècles. Un patriarche légitime à Viscesment et un usurpateur à Brothe, un empereur du Graal qui rappelle celui du Saint Empire romain germanique, des croisés qui cherchent à récupérer des « Terres saintes », une hérésie maysaléenne et des Parfaits. La guerre entre l'Orient et l'Occident.
Mandaté en Firaldie par ses maîtres Gordimer le Lion et er-Rashal el-Dhoulquarnen pour espionner les agissements du patriarche Sublime V et de l'Occident en général, le sha-lug Else Tage est désormais Piper Hecht, capitaine général des armées patriarcales.
Or Sublime, obsédé par son désir d'éradiquer les hérésies et rébellions du Connec, semble divaguer de plus en plus. La croisade menace. Pour couronner le tout, la santé de Lothar, qui a remplacé son père Johannès Bottenoire, mort au combat, sur le trône de l'empire du Graal, continue de se détériorer. En Arnhand, Anne de Ménand, la favorite du roi Charlve le Sot, complote pour l'accession de son fils au trône et envisage d'apporter à Sublime un soutien financier. En outre, à Viscesment, la lignée patriarcale légitime continue de conspirer.
Tout cela ne serait que politique ordinaire si les puits du pouvoir ne se tarissaient pas, si les glaces ne progressaient pas et si les Anciens Dieux ne revenaient pas terroriser les hommes. Les Instrumentalités de la Nuit semblent chaque jour plus hostiles.
Là-dessus, le déjà perplexe Piper Hecht apprend que le principaté Cloven Februaren, plus puissant sorcier de la planète, serait encore vivant à plus de cent ans et oeuvrerait en sa faveur.
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