Lily Yu et son amant loup-garou, Rule Turner, sont en route pour la Caroline du Nord afin d´obtenir la garde du fils de Rule. Mais ce voyage prend une tournure différente lorsque le loup-garou découvre trois cadavres dont l´odeur nauséabonde évoque la magie noire. En menant l´enquête, Lily se rend vite compte que les indices semblent mener à de fausses pistes. Mais ce qui perturbe davantage Lily est l´arrivée de la mère du fils de Rule. Cette dernière veut les empêcher de l´emmener vivre parmi les siens, dans sa meute. Au coeur de querelles familiales surnaturelles, la série de meurtres se poursuit et l´agent du FBI Lily Yu aura fort à faire contre un tueur qui n´est peut-être même pas de ce monde...
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