Souvenez-vous, Tim, le nouvel élu, le successeur d'Arthur, a retrouvé la trace de Merlin, magicien immortel. Ensemble, ils viennent de vivre d'incroyables aventures. Mais alors qu'ils espéraient profiter d'un repos bien mérité, tout se précipite ! Un scientifique prétend pouvoir détecter les phénomènes magiques, tandis qu'un terrifiant mort-vivant vient délivrer à Tim, un message signé Modred, l'ennemi de Merlin... Prisonnier du troisième monde, ce dernier
est parvenu à s'échapper et à multiplier ses pouvoirs par cent ! La menace gronde : il compte s'en servir pour lancer, dans le présent, des armées venues du passé. Ainsi, Arthur et Merlin se verront poursuivis dans un supermarché par une horde de Huns, ou assiégés par une armée de romains, accompagnée de véritables dragons !
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