L'ensemble des domaines de la gestion du patrimoine privé des particuliers.
Pour accompagner ses clients dans leur stratégie patrimoniale.
Parfaitement à jour dans un contexte très riche en actualités, cette nouvelle édition intègre toutes les nombreuses règles à connaître : assurance emprunteur, PTZ, encadrement des loyers d'habitation, assurance-vie, plus- values sur valeurs mobilières, prélèvements sociaux sur les revenus du capital, etc....
L'ouvrage apporte aux conseillers des réponses claires, fiables et pratiques pour accompagner leurs clients privés dans la gestion de leurs actifs, comprendre leurs objectifs, répondre à leurs interrogations et leur proposer des solutions adaptées à leur profil. Toutes ces informations sont immédiatement exploitables.
Pour tirer le meilleur parti de la législation applicable à chaque grande étape de la gestion d'un patrimoine (constitution, détention, transmission), tous les biens, droits, dettes et obligations des personnes physiques et les interactions entre ces éléments sont traités sur le plan juridique, fiscal et économique.
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