Revenu de guerre, Machiavel profite de se ressourcer au bordel de Madame Imperia pour conter les campagnes victorieuses de Jules II. Campagnes militaires puis amoureuses puisque Michel-Ange a accepté le chantier de la Sixtine et de partager la couche du Saint- Père en compagnie de son rival Raphaël. Mais dans l'ombre, une autre bataille a commencé : les cardinaux veulent organiser le prochain conclave.
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