Titou découvre Nounours, perdu dans la neige, au milieu des sapins. Pour retrouver son propriétaire, le petit garçon suit des traces de pas dans la neige. Sur son chemin, il ramasse un petit canard, des soldats de plomb, un ballon et un cerf-volant. Au loin, il aperçoit un homme : tous ces jouets doivent lui appartenir. Incroyable ! Il s'agit du père Noël ! Il a malheureusement un trou dans sa hotte et a perdu ses cadeaux. Mais grâce à Titou, aucun enfant ne sera triste. Le père Noël continue sa route et Titou rentre chez lui. Au petit matin, il retrouve Nounours au pied de son sapin.
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