Woodrow est laid, pauvre, très mal habillé, et il louche derrière ses lunettes. Sa mère, quant à elle, s'appelle Belle. Un beau matin, elle disparaît, quittant la baraque en bois qu'elle partage avec mari et fils.
Woodrow vient donc habiter chez ses grands-parents maternels, tout près de Gypsy, sa jolie cousine. L'intelligence lumineuse et caustique de Woodrow s'accorde avec la grande gentillesse et la curiosité de Gypsy. Leur histoire de famille est pleine de secrets, qu'ils vont élucider tour à tour. Gypsy découvre pourquoi son sommeil est hanté de cauchemars épouvantables, Woodrow finit par comprendre le choix de sa mère...
Complicité de deux enfants réunis par le passé de leur famille : ce roman est un voyage au coeur de l'Amérique moyenne des années 50.
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