Juin 1885 : des meurtres hallucinants ensanglantent la Butte Montmartre et le Moulin Rouge. Toulouse-Lautrec et son fidèle ami Serge renoncent pour un temps à s'encanailler dans les rues de Paris pour mener l'enquête avec gouaille, lutter contre d'inquiétantes créatures et percer le mystère de cette singulière affaire.
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