Paul et Julie forment un couple heureux depuis plusieurs années quand Julie tombe enceinte, contre la volonté de Paul. La jeune femme est prête à tout pour garder ce bébé, y compris se séparer de Paul. Nathan voit donc le jour, sans père, mais dans une famille très aimante. Dès ses premiers jours, le bébé montre des attitudes rares. En grandissant, il fait preuve d'aptitudes intellectuelles exceptionnelles mais également de troubles affectifs inquiétants. Dans le même temps, Nathan semble avoir des capacités émotionnelles hors du commun.
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