Gabigaël, démon de la ruse, est bien décidé à se venger de ses frères. Pour cela, il n'hésite pas à les trahir et s'empare de la clef permettant d'ouvrir la porte des Enfers. Pourchassé par le terrible Baäl, traqué par des exorcistes, le jeune démon se lance alors dans un voyage qui le mènera aux quatre coins du monde.
Ce périple se révèlera d'autant plus mouvementé que la clef se trouve être une jeune étudiante russe au caractère bien trempé. À travers elle, il découvrira un monde qu'il méprisait jusqu'alors, celui des humains et des sentiments.
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