Cadmos, un jeune démon, écume les soirées étudiantes à la recherche d'âmes perdues à ramener à son patron lorsqu'il fait la connaissance d'Evan, un demi-démon. Intrigué par ce dernier, il se met en tête de le séduire, mais Evan repousse toutes ses avances. Les tensions avec une bande de démons rivaux fournissent une parfaite distraction à Cadmos. Pourtant, il ne cesse de penser à Evan jusqu'à ce que son patron lui confie une mission qui met en danger ses sentiments naissants...
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