Valentin est un jeune collégien qui vit seul avec sa maman et Pimpon, un chat noir un peu particulier qui vient de s'inviter chez eux. Un soir où Valentin s'apprête à dormir, il sent la présence de son animal sur son lit et communique avec lui alors même que Pimpon est endormi sagement au salon. Mais Valentin ne semble pas effrayé par ces événements. Il lui tarde de retrouver Pimpon chaque nuit et de partir en voyage à travers la ville sur le dos de son ami, la tête enfouie dans sa fourrure. Le garçon se garde bien de dévoiler son secret à sa maman, de peur d'être séparé de ce chat si extraordinaire.
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