Michael, ancien humain devenu vampire, traque les êtres de la nuit qui ont transgressé la loi. Paria parmi les siens, il sauve un soir une jeune femme qui se transforme en loup-garou, Keeli, la petite-fille de Dame Alpha, à la tête du clan le plus puissant de la ville. Ensemble, ils vont enquêter sur la mort de plusieurs vampires.
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