Roumanie, 1920. Alors qu'il accompagne la star de cinéma américaine Katya Lupi de retour dans son pays natal, son mentor et Pygmalion Willem Mathias Zeffer, prêt à tout pour assouvir ses moindres caprices, tombe en admiration devant une fresque représentant une étrange scène de chasse. Nichée dans une sombre pièce de la Forteresse, un monastère reculé, elle en tapisse les murs et fourmille de détails fascinants, obscènes et impies. Zeffer parvient à acheter l'oeuvre et la fait démonter pièce par pièce pour la reconstruire à Los Angeles.
De nos jours, à Hollywood. Todd Pickett est une vedette au firmament de la gloire, mais les goûts du public changent et sa réussite artistique et commerciale commence à battre de l'aile. À la suite d'une opération de chirurgie esthétique qui tourne mal, il a besoin de se cacher quelque part pendant plusieurs mois, le temps que ses cicatrices s'estompent. Pickett s'installe alors dans une grande maison de Coldheart Canyon, un endroit si reculé de la Mecque du cinéma qu'il n'est mentionné sur aucune carte...
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