Toppei, jeune homme capable de se transformer en loup par nuits de pleine lune, rend visite à Osamu Tezuka, au siège de ses studios d'animation, Mushi Productions (fondées en 1961), et persuade son président de l'embaucher. Toppei appartient à une tribu de vampires, depuis longtemps opprimée par le genre humain qui organise en secret une vengeance contre les humains. Toppei, aidé d'Osamu Tezuka, tente alors de stopper cette révolte tandis que Rock, personnage fétiche de l'auteur, joue ici le rôle d'un démon manipulateur prêt à tout pour prendre possession de l'incroyable pouvoir de ces " vampires " pas comme les autres.
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