Après la destruction sanglante de leur cité, le jeune Mféel et sa soeur Aéla rejoignent un convoi de nomades sur les plaines desséchées d'Orion. En quête de sources fraîches, le convoi affronte d'implacables intempéries et subit un tragique accident. Contraint d'errer dans une nature sauvage, Mféel va découvrir qu'il n'est pas l'enfant sans passé qu'il croyait être, mais l'héritier d'une antique lignée de bâtisseurs. Dès lors il lui faut réunir les soutiens politiques au projet qu'il prépare et s'introduire dans un pentapode, une ville-machine géante qui exploite les ressources en nourriture de la planète. Sous l'égide d'un maître énigmatique issu du peuple des rôdeurs, il devra convaincre une poignée de nomades de l'aider à bâtir une cité nouvelle. Mais la malédiction de la Bête qui ensanglante Orion depuis la nuit des temps menace de les frapper encore et de précipiter la Cité des Sables dans les ténèbres, à jamais.
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