En pleine conquête de l'Ouest, la famille Osborne recueille un nouveau né, seul survivant d'une caravane de colons massacrés par les Cheyennes. L'enfant s'appellera Catamount. Des années plus tard, Catamount est devenu un cavalier et un tireur hors pair grâce à la formation d'un vieux trappeur « Pad l'efflanqué »... Mais son destin va basculer lorsque son chemin croisera celui de Black possum, le chef cheyenne coupable du massacre de ses parents.
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