La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley, et Phoney sont attaqués par les rats-garous et parviennent de justesse à la taverne de Lucius. Il ne faut pas longtemps à Phoney pour penser à son prochain mauvais coup. De retour à la ferme, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves. Grand' Ma Ben leur révèle alors un lourd secret...
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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