Lovecraft comme vous ne l'avez jamais lu, à travers une sélection de lettres qui rend son univers encore plus complexe et fascinant
Staz se rend au palais des démons pour demander à son frère Blaz comment ressusciter les corps. Mais, en chemin, il tombe sur sa soeur Liz qui le jette en prison sans aucune pitié et refuse de le laisser voir Blaz. Pendant ce temps, le corps de Fuyumi commence à disparaître et Wolf l'emmène chez Franken Stein, un savant fou qui pourra peut-être l'aider. Finalement, Staz et Wolf passent un marché chacun de leur côté et obtiendront l'aide qu'ils demandent à une condition : éliminer le terrible démon artificiel no9 qui sème la panique dans le monde des démons !
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