Min passe son temps à blesser ses camarades en leur disant des choses méchantes. Le jour de son anniversaire, elle offense la petite Liu en refusant son cadeau. Mais la famille de la petite Liu a un dragon comme animal protecteur. Celui-ci, en colère, apparaît et punit Min: il la transforme en dragon, condamnée à errer pendant un an. Le petit dragon rouge va donc passer une année d'épreuves pendant lesquelles elle va apprendre à devenir humble, serviable et gentille.
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