À treize ans, Zeno parcourt le monde en tant que « détective à louer ». Accompagné par Janka, une ancienne soldate qui l'a pris sous sa protection, les deux compagnons arrivent à Castricia. C'est ici que doit se dérouler un concours de blagues, opposant plusieurs nations. Dans cette cité, les guerres ont été remplacées par des joutes artistiques. Un dragon venu d'Orient, spirituel et lettré, est pressenti pour gagner l'épreuve. Mais voilà qu'une nuit, le pavillon qui accueillait la délégation d'un autre pays est incendié ! Et on jurerait avoir vu le dragon s'envoler après avoir commis son méfait... Zeno et Janka vont donc enquêter pour tenter d'innocenter le dragon.
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