Depuis sa rencontre avec Kadma, Will se sent nerveuse et s'éloigne peu à peu de ses amies.
Alors qu'une fête est organisée à l'institut Sheffield pour le départ à la retraite de madame Rudolf, Hay Lin dévoile aux Witch qu'elles se sont trompées : elles n'ont pas encore vaincu Nérissa. Manipulée par une fausse madame Rudolf, Will se retrouve à combattre ses propres amies et part se réfugier auprès de Matt... Enfin, de quelqu'un qu'elle prend pour lui.
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