Les pouvoirs des Witch s'affaiblissent à cause de leurs constantes querelles. À Kandrakar, Luba provoque un désastre en réunissant les gouttes d'Aura : la création d'un Substituant, être surnaturel malfaisant. Les Witch, sauf Cornélia, vont à la Simultech pour subtiliser la demande de mutation de Susan et, dans la fumée d'une explosion, elles entrevoient un être étrange.
C'est le Substituant, qui cherche Cornélia pour absorber ses pouvoirs... Qu'arrivera-t-il à la Gardienne des pouvoirs de la Terre?
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