Lovecraft comme vous ne l'avez jamais lu, à travers une sélection de lettres qui rend son univers encore plus complexe et fascinant
Guilt-Na-Zan, un seigneur parmi les vampires, a régné sur le monde de la nuit dans toute l'Europe jusqu'à son emprisonnement par un exorciste dans une croix. Plus d'un siècle après, Kyouji, le descendant de cet exorciste, décide de libérer ce monstre en le réincarnant dans . une poupée de sa création. Guilt découvre ainsi qu'il est enfermé dans le corps d'une jeune femme et obligé de servir son « libérateur » comme domestique. Mais il existe un moyen pour lui de reprendre son enveloppe charnelle : il lui faut boire le sang de Tonae, la jeune soeur de Kyouji. L'effet n'étant que temporaire, il lui reste à découvrir une autre solution
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