Vivant à Kyoto, Kon n'est pas comme les autres exorcistes, il est fasciné par des étranges esprits qu'il voit depuis qu'il est enfant. Un jour, il se rend dans un bordel pour démons. Il a pour mission de rétablir leur barrière de protection. Il y rencontre, Shiki, un démon à quatre cornes, ancien prostitué...
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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