Dans un futur proche, au 21e siècle.
La relique de la Vierge de Sarui-Su dont s'est emparé «le Crest Maker à deux têtes», et pour laquelle sang et larmes ont été versés, s'est révélée factice. Tout porte à croire que c'est Yûdai Yamanobe, l'ancien administrateur général de l'Académie, qui possède la version authentique.
Fou de rage, Friedrich Tanner décide d'utiliser le «Noé au Crépuscule» pour se débarrasser de ses adversaires, mais l'ultime souhait d'Edgar et le sacrifice de Lee May permettent, au terme d'un terrible combat, de l'éliminer.
Mais à peine de retour à l'école de formation d'Athos accompagné de Mafuyu, Sasha est contraint de prendre part à un dangereux tournoi.
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