Simon Thorn n'est pas un garçon comme les autres : il a le don de se transformer en animal. Alors qu'il s'habitue à sa nouvelle vie dans le Repaire, l'école pour les Animalgames, il doit sauver sa mère, enlevée par son terrifiant grand-père, Orion, le chef du royaume des oiseaux. Ce dernier cherche à rassembler les morceaux du Prédateur, une arme si puissante qu'elle lui permettrait de conquérir tous les royaumes animaux. Avec pour seul indice une carte postale de sa mère, Simon et ses amis se lancent dans un périlleux voyage qui les mènera au coeur du danger... au plus profond du royaume des reptiles.
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