Saria s'inquiète de la disparition soudaine d'Orlando. Celui-ci, détenu par la garde du doge et persécuté par l'ange déchu Galadriel, l'ancien détenteur des clés, est soumis à la torture. Plus inquiétant, un mal étrange semble le transformer peu à peu en monstre. Pour le sauver, Saria n'hésitera pas à faire appel à un banni, l'étrange major Sirocco qui vit dans les eaux du repentir...
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