Saraï et Flicka sont en mission dans une région appelée Mahosu qui subit les attaques d'un monstre marin. Les habitants de cette région sont persuadés que le monstre est en fait un Dieu et organisent une fête en son honneur où une jeune fille lui est sacrifiée dans l'espoir d'éviter de subir la tristement célèbre métamorphose. Saraï et Flicka vont bien sûr tout tenter pour mettre un terme à cette tradition.
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