A bagdad, le jeune tofaïr fait partie de la corporation des parasites, qui cultivent l'art de " s'inviter " à toutes les fêtes.
Il est désigné pour s'incruster à la réception donnée en l'honneur de l'ambassadeur de l'inde. tofaïr réussit sa mission au-delà de ses espérances il est accueilli par le grand vizir qui le prend pour l'ambassadeur en personne ! pris au piège de son rôle, tofaïr se retrouve, à l'aube, à la tête de la caravane qui doit le ramener en inde. saura-t-il faire face à cette situation délicate ? jusqu'oú ce voyage le conduira-t-il ? peut-être à la découverte de lui-même.
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