Une des choses que préfère Petit-Ours, c'est s'asseoir au sommet d'un arbre et regarder autour de lui. Il ne redescend qu'à l'heure du déjeuner. Ce jour-là, au pied de son arbre, Petit-Ours rencontre Émilie qui s'est perdue. Petit-Ours l'aide à retrouver son chemin et ils deviennent amis. Les voilà bientôt invités tous les deux à la fête qu'organise le hibou, et où il se passe quelque chose de terrible. Heureusement Petit-Ours est là. A partir de 3 ans.
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