La locomotive du petit cirque traverse la forêt enchantée, et petit Pushka tombe du train.
Une jolie ballerine y vit, mais elle n'est qu'une marionnette, prisonnière d'un ogre terrible. C'est alors que son petit coeur de bois se met à battre : elle doit sauver Pushka ! Libérée de ses ficelles, elle s'enfuit avec lui pour retrouver le petit cirque...
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