De retour à Noirmont, devenue refuge pour les surnaturels blessés ou chassés des autres villes où les humains ne tolèrent pas leur présence, Ilan et Capricorne, les deux passeurs d´ombre, et leur nouvelle associée, Lorine la louve-garou, vont devoir affronter une puissante sorcière qui en veut à Guennadi, le dragon dont Lorine est amoureuse. Des forces obscures, magie noire, magie blanche, s´affronteront dans cet épisode, installant l´horreur autour de la cité refuge, et chacun devra faire montre d´un grand courage pour sauver Noirmont. Personne n´en sortira indemne.
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