Kuroyari est désormais habitué à sa nouvelle vie aux côtés de Tsumugi, et se laisse attendrir par les sentiments du jeune homme qui lui est entièrement dévoué. De son côté, toujours en quête du procédé qui le rendrait à nouveau humain, Setsu sollicite Kuroyari à propos du parchemin décrivant la technique de fusion avec un ayakashi. C'est alors qu'un homme apparaît devant Tsumugi. Avec l'aide d'un ayakashi, il traque et rassemble pour d'obscures raisons les «os», détruisant tous les sanctuaires sur son passage
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Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."
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