Accablé de soucis matériels, trahi par l'un de ses Frères de Loge, Mozart doit lutter contre l'insuccès, la jalousie, l'Église, et le pouvoir qui voit d'un mauvais oeil son engagement franc-maçonnique.
Grâce à son ami Thamos l'Égyptien, il trouve l'énergie nécessaire pour composer Cosi fan tutte et La Flûte enchantée, où il révèle l'avenir de l'initiation en Occident. Avec ce dernier opéra, il a signé son arrêt de mort. Considéré comme un dangereux agitateur, Mozart est victime d'un empoisonnement, et Thamos, arrêté dans le même temps par la police, ne peut le sauver.
Soupçonnées de liens occultes avec les révolutionnaires français, les Loges maçonniques viennoises sont fermées. Mais l'oeuvre est accomplie ! Après s'être évadé, Thamos va rechercher un nouveau Grand Magicien qui vient de naître et qui continuera de transmettre le message de l'Égypte ancienne...
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