Berlin à une époque indéterminée : Berlinoir.
Les habitants travaillent dans des usines en qualité de donneurs de sang. Les vampires eux, forment la classe dirigeante de la ville dont Nicolas Szerbenmundt est le gouverneur.
Dans les bas-fonds de la ville, une résistance s'organise. Sous la direction du Père Zebaoth, un groupe de révolutionnaires s'est formé et organise des assassinats de membres du gouvernement. C'est au cours d'une de ces actions que le jeune Niall rencontre Hellen, superbe femme vampire et "fille" de Szerbenmundt. Alors que l'occasion lui est donnée de frapper un grand coup, Niall, envoûté par son charme, ne peut se résoudre à tuer son ennemie. Elle ne l'attaquera pas non plus.
C'est le début d'une tragédie déchirante et sanglante qui se jouera en trois actes...
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