C'est l'histoire d'un petit garçon et de son animal invisible, ami et fidèle protecteur imaginaire de l'enfant. Philippe sait qu'il a, dans son coffre à jouets, un animal magique qui grandit et rapetisse au besoin et qui, en plus, sait voler dans le ciel et nager sous l'eau. Toutes les nuits, des ailes poussent dans le dos de l'animal et Philippe se laisse transporter par lui pour explorer des espaces inconnus, des cavernes sombres et effrayantes mais aussi de clairs matins ensoleillés.
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