Kôji Yuno n'est pas un lycéen banal : il étudie dans une académie de magie. En tant que tel, comme tous ses camarades, il doit passer par le rite d'invocation d'un familier qui ne le quittera plus. Cependant, lorsque l'invocation a lieu, Yuno a la surprise de découvrir que son familier n'est pas un animal, mais un incube, à forme humaine, qui dit s'appeler Harlem... Et dont l'inutilité en magie n'a d'égale que la déférence qu'il voue à son nouveau "Maître". Une déférence dont Yuno se serait bien passé...
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