Choisi par les elfes pour guider le légendaire roi Aurélius et son frère Uther Pendragon, et pour présider à la naissance du futur roi Arthur, et hanté par un amour de jeunesse inassouvi, de ses amours avec une elfe, Merlin fera naître une lignée de femmes, mi-elfes, mi-humaines, d'où surgira une puissante magicienne : Morgane la Fée.
Tout en suivant les grands moments du cycle arthurien, l'auteur y apporte sa vision très personnelle et son ampleur romanesque, pour raconter l'assassinat du roi Ambrosius, l'engagement du jeune Merlin pour sauver les deux enfants héritiers du roi, le massacre des trois cents chefs bretons, et la vengeance d'Aurélius qui brûlera Vortigern après que Merlin lui eût révélé la symbolique du combat des deux dragons.
Cet ouvrage est la seconde partie de Merlin, la prophétie des elfes.
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