Tout le monde court aux concerts de l'Ours qui joue du piano. Mais plus personne ne vient écouter le vieux violoniste Antonio. Seul Nicollo, son fidèle compagnon, continue à l'encourager. En vain. Antonio prend sa retraite. Si son vieil ami ne croit plus en ses rêves, alors Nicollo y croira pour deux ! Avec obstination, il apprend à jouer du violon. Et sa musique est prodigieuse ! Lorsqu'il découvre ce jeune talent, l'Ours lui propose de partir en tournée avec son orchestre. D'abord fou de joie, le vieil Antonio se laisse gagner par la jalousie, et c'est sans un adieu qu'il laisse partir son meilleur ami. Mais on veut croire que leur amitié surmontera cette épreuve...
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