Fin du XIXe siècle, Jacques Poitier, redoutable trappeur, voit sa vie transformée le jour où, au retour de la chasse, il croise le chemin de Mortimer, un ours imposant à la voix enchanteresse. Les deux personnages que tout oppose se lient d'amitié, et le trappeur se met en tête de faire découvrir les talents de l'ours aux forts environnants. Grimé en homme, Mortimer parvient à faire quelques spectacles pour lesquels Jacques récolte quelques sous. Rapidement ils deviennent une attraction incontournable. Mais la nature reprend ses droits et, avec l'hiver, Mortimer tombe de fatigue. L'hibernation sépare les deux compagnons.
Alors que l'homme construit sa vie et une famille, l'ours disparaît... Finiront-ils par se retrouver ?
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