Kai est le dernier dragon impérial. Danzi, son père, avant de s'enfuir, a chargé Liu de s'occuper de lui. Kai et la fillette vivent cachés, car le dragonneau est très convoité. Diao, l'horrible sorcier, cherche à le tuer pour s'approprier ses pouvoirs de longévité, tandis que l'empereur Ming Yang, lui, n'a qu'une idée en tête : percer son secret d'immortalité. Arrêtés par des gardes, Kai et Liu sont ramenés auprès de l'empereur, qui ordonne à Dong Fang Suo, son magicien, d'étudier les pouvoirs de Kai à l'aide des textes anciens. Mais il perd bientôt la tête : il renvoie le vieil homme pour s'allier au sorcier... Liu doit alors déjouer les pièges qu'on lui tend, protéger son petit Kai qu'elle aime énormément, et empêcher à tout prix Diao de le tuer.
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