Dans un monde lointain, les hommes voulaient toujours plus de pouvoir et d'argent. Pour les aider dans leur travail d'oppression et de destruction, ils conçurent des hommes-machines, les Mutants. Un jour, les Mutants détruisirent leur maîtres. Au cours de leur marche à travers le monde, ces robots d'acier arrachèrent à la nature ses couleurs et les emprisonnèrent dans une grande tour de verre au centre de la ville.
Les communautés des exclus se regroupèrent : les humains, les animaux, les animaux à tête d'humains, les humains à tête d'animaux et les Rebelles. Ils décidèrent d'unir leurs forces pour sauver leur pays de la dictature et de la destruction. L'homme à tête de loup et la petite fille à tête de poney furent désignés pour se lancer dans cette périlleuse aventure et redonner au monde ses couleurs. Pour les aider dans leur combat, comme armes privilégiées, ils choisirent la musique, la danse et le rire.
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