Un matin, Stan Coveleski a la surprise de trouver à son bureau une fort jolie cliente. Loretta Lamour, danseuse au cabaret Full Moon, veut l'engager pour retracer son amie Gisèle, cigarette girl de son état, qui a mystérieusement disparu.
Stan commence par interroger les personnes ayant côtoyé Gisèle. Sans grand succès. Mais l'enquête prend une autre tournure quand Benjamin Katz, le vieux - mais riche ! - propriétaire du Full Moon l'approche pour lui demander à son tour de retrouver la jeune fille... en prétextant une idylle ! À laquelle, bien sûr, Coveleski ne croit guère. Dès lors, Stan a une conviction : cette cigarette girl, qui s'est évaporée, est plus importante qu'elle n'en a l'air...
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