Palmer Choltès et sa mère partent en vacances chez la tante Damire, où il tisse des relations complexes avec les domestiques Prudence, Neri, Tanta, et Florine, cette dernière étant éprise de Tanta. Palmer, captivé par la nature, laisse son imagination vagabonder. Pendant un déluge, Antonine disparaît devant Tanta. Palmer comprend que l'amour a rendu son compagnon indisponible. Mazanque essaie de dissiper les peurs de Palmer par une promenade hallucinée de la cave au grenier. Palmer passe une journée chez l'instituteur Coronice de Tramasure mais il est plongé dans une crise de mélancolie, obsédé par l'idée que "Florine va mourir". Il trouve du réconfort auprès d'Adonis, propriétaire de la Compagnie des Indes, et assiste à des combats de boxe nocturnes entrecoupés de récits d'aventures.
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