Ali fuyait l'école et le métro lorsqu'il rencontre Charlie, un clochard débonnaire installé dans les sous-sols d'une cité. Ensemble, ils vont partir loin de la ville, chercher des étoiles. Ailleurs, une aventure similaire arrive à Juan, qui, guidé par une étrange femme, se retrouve lui aussi à poursuivre la même quête avec une petite fille, croisée en chemin. C'est alors que Pauline et sa complice, la vieille Maya, décident de partir à la rencontre de leur destin .
Au coeur du désert, ces voyageurs finissent par découvrir un théâtre mystérieux, dont le fidèle gardien, Pablo, a conservé des masques et des peintures telluriques. Charlie et Maya se redécouvrent une complicité tandis que les enfants font le hardi projet de ramener les couleurs et les masques dans les villes pour y apporter de la joie.
La petite troupe retourne alors dans les endroits qu'elle avait quittés pour en réparer les défauts. Comment vont réagir les adultes ?
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