Maxime, Shinji et Oota forment un trio inséparable. Pourtant, ils pourraient difficilement être plus différents... Humain, Max s'est lié d'amitié avec Shinji, sans connaître sa véritable nature. Quand il voit Shinji pour la première fois dans sa forme naturelle de démon, sa surprise fait rapidement place à la curiosité et son ami lui offre de le guider dans son « éveil ».
C'est pendant cette initiation à l'Éthermonde et aux créatures qui l'habitent que Max rencontre la jolie Oota, une wendigoe aux andouillers bleutés. Hélas, un mal mystérieux la ronge. Max et Shinji décident donc de lui faire tout vivre, tout voir... dont le cromlech, la geôle qui abrite Nimrug le djinn...
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