Le jeune Julien d'Ombres est tailleur de pierre sur le chantier de construction d'une cathédrale. Fuyant un père colérique, il part à l'aventure sur un coup de tête, en compagnie de Maître Arthur, son mainate apprivoisé, un oiseau érudit et raisonneur. Leur route croise alors celle du mage Sanctorius et de sa fille sourde et muette, la belle Myrte, qui a été frappée d'un sortilège pour avoir contemplé les oeuvres d'un sculpteur nommé Ikarus Van der Luube. Un matin, Myrte est enlevée par d'étranges créatures de brume qui l'emportent dans une vieille église. Julien et Sanctorius parviennent à tirer la jeune fille, grièvement blessée des griffes de ces créatures. Mais considérés comme des démons pour cet exploit, ils sont condamnés au bûcher par Dom Robert, le moine qui officie au château du jeune chevalier Gautier.
Dom Robert consent finalement à leur laisser la vie sauve en échange d'informations sur les créatures de brume, les euménides. Car messire Gautier a été lui aussi frappé du sortilège de ces créatures, qui lui fait subir une étrange métamorphose : il se change en un loup féroce au pelage sombre et bleuté. En voulant empêcher la bête de se jeter sur une enfant, Julien est projeté dans un univers parallèle où vivent les fameuses créatures sculptées par Ikarus. Le sculpteur est le maître des euménides et des chimères et il compte s'en servir pour régner sans partage.
Julien refuse de se soumettre à Ikarus et parvient à lui échapper, mais il est mordu dans sa fuite par un euménide : il deviendra lui aussi une bête féroce...
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